Particuliers
Anticiper et organiser la transmission de votre patrimoine
Préparer sa transmission de son vivant permet souvent d'alléger la fiscalité et d'éviter les difficultés entre héritiers. Nous vous aidons à y voir clair.
Le conseil patrimonial consiste à faire le point sur votre situation, vos objectifs et votre famille, puis à choisir les outils adaptés : donation, démembrement, changement de régime matrimonial, protection du conjoint.
Chaque situation est différente : nous prenons le temps de comprendre la vôtre avant de vous proposer une stratégie.
Concrètement, comment ça se passe
Les étapes, avec leurs délais.
- Premier rendez-vous
Jour J
Nous faisons le point sur votre projet et vous expliquons les étapes, les délais et ce que cela implique.
- Ouverture du dossier
J+1
Un référent est désigné et vous recevez la liste des pièces à réunir.
- Collecte des pièces
J+5 à J+45
Nous rassemblons les documents nécessaires auprès de vous, des administrations et des intervenants concernés.
- Rédaction de l'acte
J+50
Nous préparons l'acte et vous le transmettons pour relecture avant la signature.
- Signature et formalités
J+60 à J+90
Signature à l'étude ou à distance, puis publication et enregistrement.
Ce qu’il faut préparer
Les pièces à réunir.
La liste exacte vous est remise à l’ouverture du dossier. En voici les principales.
- Informations sur votre situation familiale et matrimoniale
- Liste de vos biens (immobiliers, financiers, professionnels)
- Contrats d'assurance-vie et informations bancaires
- Actes de donation ou testaments antérieurs, s'il y en a
Les questions qu’on nous pose
Vos questions fréquentes.
Pourquoi anticiper sa transmission ?
Anticiper permet de transmettre dans de meilleures conditions, souvent avec une fiscalité plus favorable, et de prévenir les désaccords familiaux.
À partir de quel patrimoine est-ce utile ?
Il n'y a pas de seuil : l'organisation patrimoniale est utile dès que l'on souhaite protéger son conjoint, aider ses proches ou préparer l'avenir sereinement.
Peut-on modifier une organisation déjà en place ?
Oui, une stratégie patrimoniale s'adapte au fil de la vie (naissance, mariage, acquisition). Un rendez-vous régulier permet de la faire évoluer.
Deux offices
Conseil patrimonial : nous rencontrer.
Notaire à Grasse
28 Route de Cannes, 06130 Grasse
04 93 70 97 50Accès, horaires et notaires de l’officeNotaire à Antibes
15 avenue Robert Soleau, 06600 Antibes
04 93 34 53 46Accès, horaires et notaires de l’office
Une question sur votre situation ?
Le premier rendez-vous sert à comprendre votre situation et à vous dire clairement ce qui est possible, ce que ça implique et combien ça coûte. Sans engagement.